Gestion privée

Cultiver et protéger
le fruit de vos efforts.

L'exigence de la gestion institutionnelle, la discrétion et la proximité d'une maison indépendante.

Rencontrer un associé Découvrir notre approche

La pièce OPORA, profil de la déesse protectrice des récoltes

Conseiller en investissements financiers Membre de la CNCGP ORIAS 25002339 Maison indépendante

La papeterie OPORA Capital : chemise, lettre, cartes et enveloppe cachetée

La signature OPORA

01 - La société

Née d'une conviction simple.

La gestion de patrimoine mérite la même exigence que la gestion institutionnelle, avec la proximité et la personnalisation qu'impose chaque histoire individuelle.

À l'image d'Opora, déesse protectrice des fruits et des récoltes, nous accompagnons nos clients dans le temps long, en cultivant et en faisant mûrir leur patrimoine.

Un conseil direct, sans conflit d'intérêts, au seul service de votre patrimoine.

02 - vos besoins

Chaque patrimoine raconte une histoire.

PARTAGEZ VOS PROJETS

Vous dirigez une entreprise

Cession ou transmission de votre société, structuration d'une holding, arbitrage entre rémunération et dividendes, placement de trésorerie.

Vous êtes cadre, dirigeant ou exercez en libéral

Préparation de votre retraite, optimisation de votre fiscalité, conseil et suivi de vos investissements financiers, supervision de vos actifs.

III

Vous anticipez pour votre famille

Protéger vos proches, anticiper une succession, organisation d'une gouvernance familiale.

Vous gérez une holding patrimoniale

Gestion dynamique de trésorerie, allocation d'actif indépendante, optimisation des flux.

03 - Expertise

Une gestion privée de qualité institutionnelle.

Une approche globale personnalisée au service de vos objectifs

Conseil patrimonial

Bilan, fiscalité, protection de la famille et transmission, pensés comme un tout.

Expertise produit

Assurance-vie française ou luxembourgeoise, PER, compte-titres : une analyse indépendante de chaque solution.

Gestion financière

Allocation d'actifs, Fonds d'investissement, Private Equity, ETF, Produits structurés ...

Entreprises & holdings

Placement de trésorerie, structuration de holdings patrimoniales, opérations de haut de bilan.

Coordination des expertises

Un réseau de partenaires Notaires, Avocats, Fiscalistes et Experts-comptables

04 - Notre approche

Quatre marches, une relation pérenne.

1
Rencontre
Un premier échange, sans engagement, afin de comprendre votre situation, vos projets et votre horizon.
2
Diagnostic
Une analyse complète de votre patrimoine : financier, fiscal, juridique et familial.
3
Recommandations
Une stratégie discutée, lisible et adaptée à vos projets de vie.
4
Suivi
Des points réguliers et une revue annuelle, au rythme de votre vie, des marchés et de la fiscalité.

—

Robustesse & performance

Des stratégies bâties pour traverser les cycles, dans la recherche constante du meilleur équilibre entre risque, coût et efficacité.

—

Simplicité & transparence

Transformer la complexité financière en décisions claires, compréhensibles et alignées avec vos objectifs.

—

Vigilance & indépendance

Aucune contrainte commerciale : nos recommandations ne sont guidées que par votre intérêt, dans la durée.

05 - Les associés

ASSOCIÉ GÉRANT

Jacques Sudre

Après un début de carrière dans les équipes LBO de Natixis, Jacques a été gérant, notamment chez DNCA Investments, Amiral Gestion et Lombard Odier.

ASSOCIÉ GÉRANT

Benjamin Biard

Précédemment Directeur général délégué d'Amiral Gestion en charge du développement, Benjamin évolue dans l'asset management et la gestion privée depuis plus de 20 ans.

Le réseau OPORA